Alpha Bank România şi Bancpost vor aduna active de 6,9 miliarde de euro, potrivit estimărilor băncilor mamă, fiind cea mai mare expunere din regiune, îniantea Ciprului şi Bulgariei. Alpha Bank avea active de 21,3 miliarde de lei la sfârşitul anuluii 2010, potrivit BNR, fiind pe locul 4 după active în topul băncilor cu capital majoritar străin, şi pe locul 6 în clasamentul geneneral (6,2%), în timp ce Bancpost avea active de 13,4 miliarde lei, locul 7 în topul băncilor cu capital majoritar străin şi locul 9 în clasamentul general (3,9%).
După fuziune, noua entitate bancară va urca pe locul trei al podiumului celor mai mari bănci din România după active. Cota de piaţa va ajung la 10,1% (dacă ne raportăm la datele de la sfârşitul anului trecut), în timp ce Raiffeisen Bank, care se află acum pe locul trei, are o cotă în total active de 6,5%. BCR ocupă primul loc cu 19,8% şi BRD locul doi cu 13,9%.
Fuziunea va fi votată în AGA celor două bănci în luna noiembrie, iar în luna decembrie vor fi terminate formalităţile legale şi cele două bănci vor fi tranzacţionate sub un nume comun. Începând cu 2012, noua bancă va începe să strângă bani de pe pieţe şi vor creşte nivelul capitalului. Fuziunea dintre cele două bănci se va face printr-un schimb de acţiuni: 5 acţiuni Alpha Bank pentru 7 acţiuni EFG.
Planul de fuziune presupune majorarea capitalului de bază (Core Tier 1) noii bănci la un nivel de 14%, de la nivelul de 10,6% înregistrat la momentul fuziunii. Testele de stres efectuate de Banca Centrală Europeană în acest an au arătat că EFG Eurobank are un nivel al capitalurilor de bază de 9%, iar în cazul unor scenarii adverse – considerate de mulţi ca fiind mult prea laxe – acesta ar scădea la 4,9%, sub pragul minim admis de 5%. Alpha Bank stă ceva mai bine în acest clasament cu 10,8% capitaluri de bază, care s-ar diminua la 7,4% în condiţii adverse.
De asemenea, Qatarul, care deţine deja 5% din Alpha prin compania Paramount, îşi va mări participaţia în cadrul noii bănci la 15% din totalul acţiunilor şi va investi 500 de milioane de euro. Banii vor contribui la eforturile companiei de a creşte nivelul capitalului cu 3,9 miliarde de euro. Însă, cea mai mare parte din bani – 2,1 miliarde – rezultă din măsurile interne luate de companie, iar 1,25 miliarde vor veni din noi emisiuni de acţiuni pe piaţă.
