Tranzacţia a fost suprasubscrisa semnificativ, fiind inițial lansata pentru o sumă de 750 milioane de euro. Acest împrumut înlocuieşte liniile de credit în valoare de 875 milioane euro, contractate în 2008 şi 2009 cu scadenţă în 2012 și neutilizate la data contractării acestei linii de credit.
Creditul va fi utilizat pentru acoperirea nevoilor generale ale companiei, inclusiv finanţarea programului curent de investiţii.
La sfârşitul lunii septembrie 2011, gradul de îndatorare al Petrom era de circa 11%, iar în perioada post privatizare nu a depăşit 16%. : „Prin extinderea maturităţii programului de finanţare ne menţinem poziţia financiara solidă, într-un mediu cu volatilitate ridicată. Suntem cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu investiții anuale de peste 1 miliard de euro în ultimii șase ani; investiţiile noastre au avut o pondere considerabilă de circa 3-4% în investiţiile totale din România în 2010. Contractarea acestei linii de credit in ciuda contextului de piață volatil confirmă încrederea băncilor în capacitățile noastre financiare”, a declarat Daniel Turnheim, director financiar Petrom.
BNP Paribas, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., Citi, Raiffeisen Bank International AG si Unicredit auacționat în calitate de Lideri subscriitori și Aranjori Principali Mandatați în cadrul tranzacției. Sindicatul de bănci include în total un număr de 14 banci interne si internaționale. Marja inițială a fost stabilită la 1,90% p.a. peste rata de referință.
La data de 23 noiembrie 2011, creditele contractate și neutilizate, disponibile Grupului Petrom, se ridică la suma de aproximativ 1 miliard de euro.
