Astfel, un plan al luptei pentru menţinerea unui regim “sănătos” de business este câştigarea de către operatori a unui nivel cât mai bun de venituri de la utilizatori, pentru a-şi asigura o previzibilitate financiară, în condiţiile în care clienţii noi sunt din ce în ce mai puţini în piaţă, aşadar, şi mai scump de câştigat.
Tendinţele evoluţiei de la sfârşitul lunii septembrie arată că nivelul ARPU raportat de Vodafone, al doilea jucător din piaţă ca număr de utilizatori, a continuat să urce, de la începutul anului, în timp ce Orange, liderul pieţei, afişează scăderi continue la nivelul lui 2009, într-un ritm mai rapid decât declinul înregistrat de Cosmote, care încă nu a ajuns la nivelul veniturilor medii pe utilizator înregistrat de primii doi jucători din piaţă.
Astfel, valoarea totală a venitului mediu pe utilizator raportată de Vodafone pentru cele 12 luni încheiate în septembrie a fost de 8,7 euro pe lună, echivalentul a 104,4 euro pe an. Vodafone a urcat şi de la 8,2 euro, în primele trei luni ale anului, la 8,3 euro, în perioada aprilie-iunie, echivalentul unui câştig anual de 99,6 euro.
Pentru comparaţie, Orange România, principalul rival, a raportat un nivel ARPU aferent lunii septembrie de 100 de euro pe an, adică 8,33 euro pe lună, faţă de 108 euro anual, la sfârşitul lunii iunie. Operatorul afişa un ARPU de 114 euro în primul trimestru din 2009.
Cosmote, jucător ce a ajuns la o cotă de piaţă de 23% ca număr de utilizatori, a anunţat un venit mediu pe utilizator relativ constant în primele nouă luni ale anului, de 5,1 euro, echivalentul a 61,2 euro pe an.
Operatorul avea o proporţie de utilizatori ai serviciilor prepaid care atingea 80% din totalul clienţilor la sfârşitul primului semestru, iar nivelul ARPU era de 5,2 euro lunar, indicator care, extrapolat la nivelul întregului an, arată venituri de 62,4 euro.
Între timp, la capitolul telefonie fixă, declinul veniturilor Romtelecom din cel de-al treilea trimestru al anului a reflectat o scădere cu 15% a serviciilor de voce, generată de un ARPU cu 10% mai mic şi o reducere cu 5,6% a liniilor de telefonie, faţă de sfârşitul lunii septembrie 2008.
Concurenţa creşte costurile generate de clienţi
În timp ce veniturile medii per utilizator fluctuează la fiecare raportare trimestrială, costurile generate de acapararea unui nou utilizator se menţin relativ constante, trendul ultimelor luni fiind unul uşor ascendent, generat de rata de penetrare crescută, de portabilitate, care oferă o mai mare libertate de mişcare a utilizatorilor între reţelele de telefonie, şi de concurenţa crescută, care pune presiune pe tarifele practicate. Astfel, un operator de telefonie mobilă plăteşte cel puţin 100 de euro şi cel mult 150 de euro pentru atragerea unui nou utilizator în reţea, în condiţiile curente de piaţă.
Jucătorii din telecom estimează că totalul costurilor implicate de un nou abonat include comisioanele dealerilor, situate în medie între 20 şi 30 de euro, subvenţia pentru telefonul mobil, care ajunge la 50-80 de euro, şi zece euro pentru publicitate. La acestea se adaugă costurile de utilizare a reţelei în cadrul promoţiilor cu minute gratuite şi costurile implicate de chirii, în condiţiile în care cea mai mare parte a retailerilor GSM şi a magazinelor proprii ale operatorilor de telefonie mobilă funcţionează în spaţii închiriate.
Orange şi Vodafone îşi amortizează aceste costuri, în medie, într-un an şi jumătate, luând în calcul venitul mediu anual generat de fiecare utilizator în parte. În cazul Cosmote România, perioada de amortizare a costului de achiziţie de noi clienţi este cuprinsă între doi ani şi doi ani şi jumătate. După această perioadă, clienţii încep să genereze un profit constant pentru operatorii de telefonie mobilă. În primele nouă luni ale acestui an, veniturile Orange şi Vodafone au intrat pe o curbă descendentă, cu scăderi ale veniturilor de două cifre, în timp ce divizia locală a Cosmote este în continuare pe creştere, chiar dacă la un nivel temperat faţă de anii trecuţi.
Vodafone România a încheiat primul semestru al anului fiscal 2009, terminat în luna septembrie, cu venituri de 486 mil. euro, în scădere cu 20,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Veniturile cumulate pe primele nouă luni ale anului de către Orange România au înregistrat o pantă descendentă, reducându-se cu 18,1%, până la 800 milioane de euro. Cosmote România a raportat venituri aferente primelor nouă luni ale anului de 310,4 milioane de euro, în creştere cu 52,6% faţă de acelaşi interval din 2008.
În trimestrul al treilea din 2009, în comparaţie cu trimestrul al treilea din 2008, Romtelecom a înregistrat o scădere a veniturilor de puţin peste 6%.
