Piața de asigurări din România ar putea atinge acest an un record istoric, de peste 16 miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii polițelor dar și ca urmare a interesului mai mare al românilor pentru asigurări. , în contextul cutremurerilor din ultimele vreme, estimează analiștii companii de consultanță Frames. Asigurări în caz de incendiu și calamități naturale (cutremur, inundare etc.) au prim-plan în această activitate trecută, alături de cele din următorul auto. Un interes în zona de creștere a se manifestă și a asigurărilor de viață și de sănătate.
Datele statistice ASF, RECOM, MF și UNSAR, consultate de Frames, indică o preocupare tot mai mare a românilor pentru asigurarea bunurilor, dincolo de cele auto (RCA în principal) Potirivit estimărilor companiilor de consultanță,
numărul polițelor de asigurare a locuințelor ar putea depăși. , în acest an, 600 de milioane de lei , o valoare aproape dublă față de 2017.
Nu este exclus, astfel, ca numărul contractelor de asigurare de locuință să atingă bornă de 2 milioane, față de 1,48 milioane în 2021.
,, Cutremurul din Turcia, seismele din Oltenia din ultimele zile, au generat o vie emoțieîn rândul românilor și relațiile massmedia au determinat un efect fără precedent în piață. În ultimele săptămâni, potrivit datelor UNSAR, a fost înregistrată o creștere cu 170% a numărului de oferte emise pentru asigurări de locuințe față de viață a anului trecut’, arată analiza Frames.
La începutul anului 2023, circa 7,8 milioane de locuințe din cele 9,6 milioane nu erau protejate de asigurare.
Și asigurările auto anunță un record istoric în 2023 . Ultimele date anunţate de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară), indicau o creştere de 49% a volumului primelor subscrise în primele 9 luni din 2022, la 5,47 milioane lei.
Potrivit analiștilor Frames, pe fondul scumpirii polițelor, nu este exclus ca piața asigurărilor RCA să atingă în 2023 un record istoric, de peste 9 miliarde de lei .
În 2021, piața asigurărilor auto a raportat un nivel de 6,1 miliarde de lei, iar perspectiva lui 2022, văzute din prisma rezultatelor la 9 luni, indică o depășire a nivelului de 7,5 miliarde lei.
Focus pe asigurările de sănătate
Piața asigurărilor auto în prezent, mai mult de jumătate din piața asigurărilor din România, însă perspectivele următorilor ani indică schimbarea a balanței în asigurări de bunuri, de viață și de sănătate.
Datele statistice indică faptul că, dincolo de asigurare mașinii și a casei, românii sunt tot mai interesați de asigurări de sănătate și de cele de viață.
În 2021, valoarea pieței asigurărilor de viață a fost de 2,6 miliarde de lei, în creștere cu circa 18% comparativ cu anul anterior, iar cea mai mare parte a asigurărilor de sănătate de 497 milioane lei, în creștere cu 10% față de anul 2020.
Cele mai noi date de la ASF indică o creștere de peste 7% a polițelor de asigurări de viață și de 33% a asigurărilor de sănătate în primele 9 luni din 2022, iar perspectiva lui 2023 indică un record și pe acest segment.
,,Probleme din spitalele publice, pandemie, valu de îmbolnăviri de gripă și viroze din iarnă, creșterea temerilor legat de efectele unui eventual cutremur sunt doar câțiva dintre principalii vectori care anima acest segment de asigurări. Un alt push semnificativ este dat de interesul tot mai mare al companiilor de a include în pachetele de beneficii pentru angajarea asigurărilor de sănătate și de viață. Nu este exclus ca segmentul asigurărilor de viață și sănătate să atingă born de 4 miliarde de lei în 2023 ” , a declara Adrian Negrescu, managerul Frames.
Potrivit datelor ASF, la finele primelor 9 luni din 2022, volumul primelor brute subscrise pentru segmentele asigurărilor de viață a depășit nivelul de 2 miliarde lei, fiind susținute de creșterea cu circa 7% a subscrierilor pentru clasa C1 (Asigurări de viață, anuități și asigurări). de viață suplimentare).
Asigurări de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă în primele 9 luni ale anului 2022, cu un volum al subscrierilor de peste 509 milioane lei, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă a anului 2021 (384 milioane lei), deținând o pondere de 4,22% în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF.
Piața asigurărilor și nevoia de predictibilitate
Evoluția pozitivă a pieței asigurărilor din România are șanse să continue atâta timp cât autoritățile vor susține această industrie cu decizii predictibile și cu programul de educație financiară , afirmă analiștii de la Frames.
,, Nevoia de predictibilitate este decisivă în condițiile în care nu dorim ca această piață să crească, să atragă noi investitori.
Marile companii internaționale nu vor veni să investească în Româniaatâta timp cât la noi cazuri precum City Insurance și dispute controversate între agenții și principalii jucători din piață, precum și cazul Euroins vs. ASF.
De la zona fiscală la modul în care se desfășoară monitorizarea și activitatea de control a statului, mai ales prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, companiile și cererile au nevoie de certitudini , de un cadru foarte clar și bine reglementat care să evite precum cel la City . Insurance care a dus la o creștere semnificativă a valorii polițelor de asigurare și o accentuare a neîncrederii clienților în modul în care statul le apără interesele ”, mai arată analiza Frames.
Principalii jucători din piața asigurărilor
La 30 septembrie 2022, potrivite date ASF, în România activau 26 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 13 au practicat numai activitate de asigurări generale („AG”), 7 au practice numai activitate de asigurări de viață ( „AV”) și 6 au practicat activitate compozită.
La finalul primelor 9 luni din 2022, asigurătorii raportau prime brute subscrise în valoare de aproximativ 12,06 miliarde lei, volum în creștere cu 23% față de cel puțin înregistrat în perioada similară a anului anterior.
Cele mai multe contracte de asigurări au fost realizate în București și Ilfov, care urmează, la o distanță semnificativă, regiunile Nord-Vest și Centru.
Din totalul primelor, 97% erau realizate de primele 10 societăți de asigurare din piață. Topul asigurătorilor este condus de GROUPAMA ASIGURARI SA, cu o cotă de piață de 17,94%. Pe locurile următoare se clasează ALLIANZ – TIRIAC ASIGURARI SA (17,67%)EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA (15,83%), OMNIASIG VIG (12,69%) și ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA (7,29%).
Analiza Frames a fost realizată pe baza datelor Autorității pentru Supraveghere Financiară, a Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România, pe datele Ministerului Finanțelor și Registrului Comerțului.
Estimările privind urmărirea pieței asigurărilor în 2022 și 2023 sunt estimative și iau în calcul dinamica rezultatelor în primele 9 luni din 2022, comunicate oficial de ASF și evoluția prețurilor polițelor în contextul inflației generale din economie.
Datele privind cotele de piață ale firmelor de asigurări și clasamentul general al asigurătorilor din România aparțin ASF.
