Banca austriacă va folosi veniturile nete obţinuţi din ofertă pentru majorarea capitalului de bază de rang 1 (core tier-1 capital).
„Suntem încântaţi de cererea puternică în rândul investitorilor instituţionali şi de retail”, a declarat directorul general al Erste Group, Andreas Treichl.
„Europa Centrală si de Est este considerată în continuare o regiune cu oportunităţi de creştere considerabile, iar noi suntem foarte bine poziţionaţi pentru a beneficia de aceste perspective de creştere în regiune”, a completat el.
Luni seară, Erste a anunţat că oferta de majorare a capitalului s-a încheiat luni, cu o zi mai devreme decât era programat, din cauza cererii puternice, urmând ca banca austriacă să anunţe în următoarele zile preţul la care va avea loc subscrierea şi noua structură a acţionariatului.
„În acest moment oferta s-a încheiat, fiind subscrise titluri de către acţionarii existenţi, care şi-au exercitat dreptul de preemţiune, dar şi de către alţi investitori. Acţionarii existenţi au subscris 62% dintre acţiunile disponibile pentru subscriere, alţi investitori au subscris 38% dintre acţiuni”, a declarat, pentru NewsIn, Ionuţ Stanimir, purtătorul de cuvânt al Erste Group.
Astfel, acţionarii existenţi ai Erste au subscris 37 milioane de noi acţiuni, iar alţi investitori au subscris 23 milioane de titluri.
„Paşii care vor urma sunt anunţarea preţului la care are loc subscrierea şi anunţarea noii structuri de acţionariat, dar după ce toate procesele se încheie şi se reglementează”, a adăugat Stanimir.
Analiştii anticipau succesul ofertei Erste, în contextul în care „banca este relativ stabilă din punct de vedere operaţional, astfel încât s-a remarcat şi un interes semnificativ din partea investitorilor”. Analistul Wood & Company Peter Vidlicka consideră că succesul operaţiunii de majorare de capital era previzibil, întrucât acţiunile Erste sunt destul de ieftine din punct de vedere fundamental, ele tranzacţionându-se la o valoare egală cu cea nominală, prin comparaţie cu acţiunile rivalilor din Europa Centrală şi de Est.
„Consider că există un interes ridicat pentru acţiunile Erste din cauza subevaluării. În condiţiile în care capitalul va creşte în urma aceste operaţiuni, banca va deveni din punct de vedere structural mai puternică, iar mulţi investitori vor privi majorarea capitalului ca un factor pozitiv declanşator pentru acţiune, deoarece banca va avea destule resurse să continue creditarea şi în acest fel ar trebuie să revină pe creştere. Ca urmare, este foarte probabil ca investitorii să fie tentaţi să subscrie în cadrul aceste emisiuni”, a declarat, pentru NewsIn, Peter Vidlicka.
Potrivit comunicatului transmis luni de grupul austriac, acţionarii deja existenţi au subscris aproximativ 62% din noile acţiuni în cadrul ofertei drepturi, inclusiv acţiunile subscrise de către Criteria CaixaCorp, în timp ce restul de circa 38% din noile acţiuni vor fi plasate în Oferta Globală.
Criteria CaixaCorp, vehicul de investiţii al băncii spaniole La Caixa, anunţase la începutul ofertei că va investi până la 687 milioane euro în majorarea de capital, operaţiune în urma căreia aproape că îşi dublează deţinterea în banca austriacă, la 9,9%.
Criteria şi-a exercitat drepturile de subscriere pentru deţinerea actuală şi va achiziţiona şi exercita drepturile de subscriere ale Fundaţiei Erste, pentru deţinerea sa, de 30,9% din capital. Fundaţia Erste este în prezent principalul acţionar al Erste Group.
Grupul bancar austriac Erste, acţionarul majoritar al BCR, a anunţat în 29 octombrie că va lansa o majorare de capital de până la 1,65 miliarde euro, cu un preţ preconizat de 27,50 euro/acţiune şi un preţ maxim de 32 euro/acţiune.
Acţionarii existenţi ai Erste au avut dreptul de a subscrie 3 acţiuni noi pentru fiecare 16 acţiuni vechi deţinute. Data de înregistrare a drepturilor de subscriere pentru noile acţiuni a fost 30 octombrie, iar perioada de ofertă a început în 2 noiembrie şi era programată să se încheie în 17 noiembrie. Noile acţiuni dau drepturi depline la dividende începând cu 1 ianuarie 2009.
