După cifrele de afaceri, în creștere, ale companiilor de leasing operațional – multe dintre ele corporații internaționale cu subsidiare în România – s‑ar putea crede că managerii acestora sunt relaxați. În realitate, cursa extrem de strânsă pentru creșterea cotei de piață nu îi face întotdeauna să se simtă confortabil. Iar cifrele se schimbă aproape trimestrial. Porsche Mobility, firma de leasing operațional a Porsche Finance Group România, tocmai a urcat pe locul doi, adică pe locul adjudecat, în 2011, de LeasePlan România, și asta pentru că are un avans de doar câteva mașini. Pentru o imagine mai clară, cotele de piață ale primilor trei jucători se situează la o diferență de nici 1%: liderul ALD Automotive, filiala BRD – Groupe Société Générale, are o cotă de piață de 16,8%, Porsche Mobility, de 16,5%, iar LeasePlan, de 16,4%. „Dacă ne luăm după flota în proprietate, suntem pe locul doi, pentru că Porsche Mobility are foarte multe contracte de furnizare de service, doar mașinile fiind în proprietatea clientului”, precizează CEO‑ul LeasePlan, Bogdan Apahidean (foto). Oricum, situația arată cât de sângeroasă este competiția pe această piață, încă nedezvoltată în România, cel puțin între jucătorii mari. Bogdan Apahidean, care este și președintele Asociației Societăților de Leasing Operațional, anticipează o creștere de peste 25% a afacerilor pe piața leasingului operațional, în 2012, de la aproximativ 200 milioane de euro la 250 milioane de euro, în timp ce numărul de autovehicule ar putea crește cu 15%, față de anul trecut, de la 31.900 de mașini la 35–37.000 de autovehicule în administrare. În 2012, LeasePlan România a înregistrat o cifră de afaceri de 30,9 milioane de euro, în creștere cu 21% față de 2010.
ȚINTĂ PRECISĂ. „Când am plecat la drum, în România, aveam 2.500 de mașini diferență față de ALD Automotive, iar acum ne departajează doar o sută și ceva de autovehicule. Noi ne‑am declarat de la început intenția ca într‑un interval de cinci‑zece ani să devenim numărul unu pe piața din România, pentru că nu vedem nici un motiv pentru care LeasePlan să fie numărul unu mondial, iar în România pe locul trei”, spune Bogdan Apahidean. Corporația olandeză, înființată în urmă cu 45 de ani, este pe primul loc în lume, la diferență foarte mică de GE Money, care și‑a reorientat resursele financiare în altă direcție, odată cu declanșarea crizei globale. „Suntem de departe numărul unu și în Europa, la volume, aproape duble față de numărul doi. ALD Automotive deține circa 700 și ceva de mii de mașini, la nivel mondial, iar LeasePlan are 1,3 milioane de mașini”, continuă managerul, care lasă să se înțeleagă că face față celor doi uriași competitori, unul are în spate o bancă, iar celălalt este un mare importator. LeasePlan România are în administrare o flotă de 6.752 de mașini, iar până la sfârșitul anului și‑a propus să ajungă la 7.400 de autovehicule, ceea ce înseamnă o creștere de 20% a flotei existente și o investiție de circa 30 de milioane de euro, după cum susține Apahidean. În prezent, flota LeasePlan România este alcătuită în proporție de 23% din autovehicule comerciale (de maximum 3,5 tone), iar restul de 77% reprezintă autoturisme. Cea mai mare pondere o are Dacia, urmată de Volkswagen, Skoda, Renault, Ford. În proporție de 5% se răgăsesc și mașini mai scumpe, de regulă destinate conducerii companiilor. „Nu veți găsi la noi Bentley sau Lamborghini, pentru că leasingul operațional se pretează în special celor care dețin parcuri auto, dar avem Audi A6, BMW X5, pentru CEO‑uri de companii”, detaliază managerul. Valoarea portofoliului firmei olandeze în România a crescut în 2011 cu 57%, față de anul anterior, până la 57,7 milioane de euro, în condițiile în care numărul total de autovehicule a urcat cu 30%, așadar cu 10% mai mult comparativ cu aprecierea înregistrată în primul trimestru din acest an, de 20%. Compania va scoate la vânzare, până la sfârșitul anului, aproximativ 1.300 de autovehicule.
DIFERENȚIEREA DE CONCURENȚĂ. Să concurezi companii, care au în spate giganți bancari, poate fi o adevărată aventură pentru managerii din leasingul operațional, care trebuie să se diferențieze prin produse. Aproape fiecare corporație bancară internațională care activează în România deține aici filială de leasing operațional, inclusiv cele cu o prezență nu foarte puternică, precum BNP Paribas, care a intrat pe piața leasingului operațional din România prin Arval, lider la acest moment în Franța și Italia. Concurența este mare, în condițiile în care strategiile sunt asemănătoare, adică toate aceste companii urmăresc creșterea cotei de piață. Lucru confirmat, de altfel, de managerul LeasePlan: „Dacă ești într‑un stadiu mai tânăr de dezvoltare, prioritatea este să crești”. Deși aparțin unor corporații, filialele de leasing operațional sunt la început în România, având în vedere că au intrat pe piața locală odată cu aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, în 2007, cum este cazul LeasePlan, sau cu un an înainte, așa cum au făcut Porsche Mobility, ALD Automotive sau Arval România. „Poate a fost o ușoară întârziere a strategiei de dezvoltare a LeasePlan”, este de părere Bogdan Apahidean, dar, în 2004, proprietarul companiei, ABN Amro, a vândut pachetul de acțiuni către Volkswagen și către două fonduri de investiții, care, ulterior, și‑au făcut exitul, vânzând acțiunile către Fleet Investments, companie de investiții deținută de omul de afaceri german Friedrich von Metzler. Volkswagen și Fleet Investments dețin fiecare 50% din acțiunile firmei de leasing operațional.
LeasePlan, precum și competitorii săi au transformat criza în oportunitate, în contextul în care firmele au fost nevoite să se uite mai atent la bani, astfel că unele au externalizat serviciul de administrare a parcului auto. Important este cum se diferențiază fiecare de concurență pentru a atrage noi clienți sau pentru a menține vechii parteneri de afaceri. Bogdan Apahidean mizează pe două soluții: produsul unic, Open Calculation sau Partner Plan, și resursa umană, „bine pregătită și determinată”, după cum susține. Prin Open Calculation, compania îi arată clientului costurile reale pe elementele de risc – anvelope, mentenanță și revânzare – și îi rambursează acestuia eventualele economii pe aceste elemente. Altfel spus, este un parteneriat între companie și client pentru utilizarea corectă a autovehicului, din care acesta din urmă ar putea avea de câștigat. „Imaginându‑ne că o mașină costă 100%, estimăm o valoare reziduală de 40%, iar clientul plătește doar 60%, pe toată perioada leasingului. Dacă la revânzarea autovehicului compania nu primește decât 30% din valoarea sa, pierderea o suportăm noi, pentru că între timp a scăzut piața”, explică managerul.
AVANTAJE. Popular în țările dezvoltate, unde evoluția rapidă a tehnologiei determină companiile să își înnoiască parcul auto prin închiriere, și nu prin achiziție – pentru a beneficia, astfel, de modele noi apărute pe piață –, leasingul operațional abia dacă este înțeles de companiile românești. Așa se explică de ce majoritatea clienților sunt multinaționale, care, pe lângă faptul că au parcuri auto mari, au și cultura eficientizării costurilor prin externalizarea serviciilor. Din lista de clienți, cel puțin a LeasePlan România, lipsesc cu desăvârșire companiile de stat, dar se regăsesc OMV‑Petrom, CEZ România, Ursus Breweries, Bancpost, Coca‑Cola HBC România, METRO Cash&Carry România sau IBM România. „Deși, în alte țări, chiar învecinate, companiile publice lucrează cu firme de leasing operațional, în România nu se întâmplă acest lucru. N‑aș ști să vă spun exact de ce, probabil din mentalități învechite, din dorința de avea control sau pur și simplu nu vor”, precizează managerul, care adaugă că firma sa reduce costurile cu administrarea flotei, undeva cu 10–15%, față de administrarea „in‑house”. Apahidean explică avantajele leasingului operațional: „Există riscuri cu mentenanța, cu anvelopele și cu revalorificarea bunului, care este esența leasingului operațional, adică riscul valorificării bunului este la firma de leasing, spre deosebire de leasingul financiar unde riscul valorii reziduale este la client. Și atunci, firma poate să își facă un plan pe 4 ani, cu un cost fix, garantat, și să se concentreze pe core business. Nu are surprize că i se strică o mașină și trebuie să plătească 3.000 de euro pentru reparații”. Tratând volume și funcționând oarecum pe principiul asigurărilor, campaniile de leasing operațional oferă clientului o rată fixă, pe care o garantează, deoarece include mașina într‑un pool larg. „Când ai 6.000 de mașini și s‑a stricat una, asimilezi cu restul”, adaugă managerul.
PERSPECTIVE. „Dacă din 2008 economia a luat‑o în jos și noi am crescut cu două cifre, nu avem motive să ne îngrijorăm de acum încolo”, este convins Bogdan Apahidean. Nu exclude posibilitatea ca economia locală să reintre în recesiune mai pronunțată, dar chiar și așa nu vede motive de îngrijorare, „pentru că lucrurile nu s‑ar întâmpla altfel decât în prima parte a lui 2012″. Ia în calcul, totuși, creșteri mai mici, dar crede că tendința este ca tot mai multe firme să apeleze la leasing operațional, uitându‑se și la cifrele comparative cu leasingul financiar. „Dacă, în perioada 2007–2010, leasingul financiar a scăzut de la 5 miliarde de euro la 1 miliard de euro, reprezentând valoarea bunurilor finanțate, leasingul operațional a crescut cu două cifre în fiecare an, iar LeasePlan și‑a dublat cifrele în trei din ultimii patru ani”, exemplifică managerul, care adaugă că firma pe care o administrează are „deja o creștere de 20%, iar la anul poate că va fi undeva în jur de 10–15%”. Își menține optimismul și pentru încă cinci ani de acum încolo, când se vede administrând o flotă auto cu aproximativ 12.000 de mașini. Iar datele de la acest moment îi dau toate șansele ca, în 2017, să se poată lăuda cu o astfel de cifră.
