Acţiunile OMV Petrom au încheiat şedinţa bursieră de miercuri la preţul de 0,398 lei/titlu.
Oferta va dura două săptămâni, până la 22 iulie.
„Oferta va fi considerată finalizată cu succes în cazul în care, la data închiderii sale, au fost subscrise în mod valabil minimum 80% din acţiunile oferite, la un preţ de ofertă determinat conform prospectului”, se arată în anunţul de vânzare.
Prospectul de ofertă a fost avizat miercuri seară de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM).
Acţiunile vor fi alocate în două tranşe, una de 85% pentru investitorii instituţionali şi alta de 15% pentru micii investitori. În ambele tranşe se va folosi aceeaşi metodă de alocare, primând preţul de subscriere şi, ulterior, fiind luat în calcul şi volumul de acţiuni cerut de investitori.
„În cazul în care o tranşă este insuficient subscrisă, acţiunile rămase nesubscrise din acea tranşă vor fi alocate către cealaltă tranşă”, se mai spune în anunţul de vânzare.
La final s-ar putea să rezulte două preţuri de vânzare, unul pentru investitorii instituţionali şi unul pentru micii investitori.
Dacă tot pachetul de acţiuni scos la vânzare va fi cumpărat la preţul maxim, statul va încasa 2,564 miliarde lei (610 milioane euro).
Oferta de la OMV Petrom este cea ofertă din istorie derulată la Bursa de Valori Bucureşti.
Investitorii pot subscrie minim câte 3.000 de acţiuni OMV Petrom.
Operaţiunea este intermediată de către consorţiul format din banca rusă de investiţii Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital şi EFG Securities. Consorţiul a fost selectat la începutul lunii aprilie.
În caietul de sarcini pentru selecţia intermediarului este prevăzut un termen de finalizare a ofertei de patru luni de la semnarea contractului, respectiv finele lunii iulie.
Grupul austriac de petrol şi gaze OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea (FP) deţine 20,11% din acţiuni.
În urma ofertei de vânzare, participaţia Ministerului Economiei se va reduce la 10,79% din titluri.
Capitalizarea OMV Petrom este de 22,544 miliarde lei (5,364 miliarde euro), în funcţie de ultimul preţ din şedinţa bursieră de miercuri.
