BCR a obţinut un rezultat mai slab din cauza „venitului operaţional net mai scăzut şi a provizionării încă ridicate“, potrivit oficialilor băncii. Rezultatul din T2 2011 este 82,0 milioane lei (19,7 mil. euro), în creştere cu 7,8% faţă de trimestrul anterior, potrivit comunicatului emis de BCR.
Venitul operaţional pentru S1 2011 se situează la 2.117,9 milioane lei (506,0 mil. euro) în scădere cu 13% faţă de 2.436,8 milioane lei (583,4 mili.euro) în S1 2010, „ într-un context marcat de o scădere continuă a marjei de dobândă nete (în scădere cu aproximativ 20% în 2011 faţă de aceeaţi perioadă din 2010), de un nivel scăzut al cererii de creditare eligibile şi o concurenţă crescândă pentru afacerile de calitate“, zic bancherii de la BCR.
„Implementarea în 2011 a legii referitoare la contractele de credit pentru consumatori (fostă OUG 50) a remodelat fluxurile de afaceri si a redus veniturile din comisioane ale băncilor atât pentru împrumuturile noi cât si pentru împrumuturile vechi, în comparaţie cu S1 2010“, spune comunicatul BCR.
BCR a câştigat din tranzacţii valutare
Rezultatul net din tranzacţionare s-a triplat până la 136,8 milioane lei (32,8 milioane euro) în trimestrul al doilea, determinat în principal de operaţiunile de schimb valutar, dar per total în primul semestru din 2011 rezultatul este în scădere faţă de anul precedent, având în vedere că valoarea record din trimestrul al doilea din 2010 a revenit la niveluri normalizate. BCR este principalul jucător pe piaţă românească de titluri de stat şi obligaţiuni, se mai arată în comunicat.
BCR (doar banca) şi-a sporit activele cu aproape 5,6% faţă de T1 până la 72,4 miliarde lei, „cea mai ridicată valoare înregistrată în istoria băncii. În consecinţă, cota de piaţă a băncii, după active, s-a majorat până la 20,7% şi se află pe un trend crescător“.
Cota de piaţă a băncii pe creditare a rămas stabilă la aproximativ 20% la sfârşitul lunii iunie datorită consolidării cotei de piaţă la 28% pe segmentul împrumuturilor ipotecare în euro. Pe segmentul depozitelor retail BCR şi-a consolidat cota de piaţă (+0,3pp de la începutul anului) la 23,3% din depozitele persoanelor fizice din România, „datorită unei politici de preţ atractiva şi flexibilă adresată clienţilor loiali.
“Cererea de credite rămâne redusă „în contextul unei reveniri economice graduale”, explică Dominic Bruynseels, CEO BCR
Comunicatul BCR conţine maimulte declicii statistice şi lămuritoare, din care selectăm făr să distorsionăm (sublinierile ne aparţin):
Profitul BCR a crescut 7,8% în T2
Grupul Banca Comercială Română (BCR) a obţinut un profit net după impozitare şi plata intereselor minoritare de 82 milioane lei (19,7 milioane euro) în al doilea trimestru din 2011, în urcare cu 7,8% faţă de trimestrul anterior, continuând trendul crescător înregistrat în acest an, a anunţat vineri banca.
Rentabilitatea capitalului se situa la 4,4% la sfârşitul lunii iunie 2011, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de primele trei luni ale acestui an.
Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit în trimestrul al doilea cu 5,5% faţă de primele trei luni ale acestui an, urcând la 642,3 milioane lei (154,4 milioane euro), pe fundalul unui mediu economic încă dificil. Pentru primul semestru, rezultatul operaţional atinge 1,25 miliarde lei (298,9 milioane euro), mai mic faţă de prima jumătate a anului trecut când era de 1,63 miliarde lei (391,2 milioane euro), în special datorită reducerii venitului operaţional.
Venitul operaţional net îşi revine uşor în termeni trimestriali, înregistrând o creştere de 0,8% în trimestrul al doilea faţă de primul trimestru din 2011) ajungând la 1,06 miliarde lei (255,6 milioane euro) în trimestrul al doilea din 2011.
„Această îmbunătăţire se datorează creşterii venitului net din tranzacţionare care a echilibrat scăderea veniturilor din dobânzi şi comisioane cauzată de scăderea ratelor dobânzilor şi efectului puternic al acestei scăderi asupra veniturilor din dobânzi, în scădere cu 9,4% trimestrial, care este afectat de asemenea de nivelul scăzut al cererii de creditare eligibile”, se menţionează în comunicat.
Cheltuielile operaţionale s-au redus cu 5,6% trimestrial la 420,9 milioane lei (101,2 milioane euro) de la 446 milioane lei (105,9 milioane euro) în primul trimestru din 2011, coborând la cea mai scăzută valoare din ultimele patru trimestre. „Cu toate acestea, cheltuielile operaţionale din primul semestru din 2011 sunt mai ridicate cu 8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut datorită faptului că BCR a continuat investiţiile în ‘costuri bune’ care au sprijinit dezvoltarea afacerii, în special în canalele de distribuţie prin internet şi carduri precum şi în infrastructura IT, alături de modernizarea reţelei de sucursale – toate acestea rezultând în costuri operaţionale şi cheltuieli de amortizare mai ridicate. Se adaugă şi o creştere a costurilor determinată de majorarea TVA de la 19% în primul semestru din 2010 la 24%”, se precizează în comunicat.
Cheltuiala netă cu provizioanele de risc a totalizat în trimestrul al doilea 488,5 milioane lei (117,4 milioane euro) în creştere cu doar 6,8% trimestrial, dar în descreştere cu 5,75% faţă de trimestrul al doilea din 2010, demonstrând o încetinire în formarea împrumuturilor neperformante. Astfel, costurile de risc în primul semestru din 2011 au scăzut cu aproape 3% faţă de acelaşi interval al anului trecut, „o dezvoltare conform aşteptărilor, având în vedere şi condiţiile de piaţă ostile cu care se confruntă clienţii persoane fizice şi companiile”.
Potrivit băncii, segmentul companiilor deţine contribuţia principală la volumele noi de împrumuturi neperformante în primele şase luni din 2011, ţinând cont de faptul că întreprinderile mici şi mijlocii au rămas sub presiune datorită constrângerilor de lichiditate. „O revenire graduală este aşteptată pe fondul revenirii creşterii economice”, se mai spune în comunicat.
Banca menţionează că portofoliul de credite a evoluat satisfăcător în primul semestru din 2011, date fiind circumstanţele – împrumuturile neperformante rămân la un nivel controlabil, cu o pondere de 17,9% din totalul portofoliului de credite.Grupul BCR are o rată confortabilă de acoperire a împrumuturilor neperformante de 126,4% (garanţii şi provizioane).
Banca precizează că ratele de solvabilitate se situează confortabil peste nivelurile impuse. „Rata de adecvare a capitalului de rang 1+2 în T1 2011 (date provizorii): aproximativ 11.89% RAS faţă de nivelul minim 10% impus de reglementările BNR. De asemenea, rata de solvabilitate de aproximativ 16.8% (IFRS, consolidat Grup BCR, la decembrie 2010) demonstrează în mod clar soliditatea BCR şi susţinerea continuă din partea Erste Group”, se arată în comunicat.
Datele financiare prezentate sunt consolidate, neauditate şi în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS).
De asemenea, ratele de schimb valutar utilizate pentru conversia din lei în euro sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Contul de profit şi pierdere a fost convertit folosind cursul mediu de schimb valutar pentru primul semestru din 2011, de 4,1855
lei/euro când se face referire la primul semestru din 2011 şi cursul mediu de schimb valutar pentru primul semestru din 2010 de 4,1770 lei/euro când se face referire la primul semestru al anului trecut.
Mersul creditării
„Creditarea a evoluat relativ bine în primul semestru în contextul menţinerii unei cereri eligibile scăzute, BCR activând ca principalul suporter financiar al economiei româneşti. BCR şi-a menţinut cota de piaţă pe segmentul de creditare la aproximativ 22%, datorită unor rezultate bune pe segmentul creditării companiilor şi creditării ipotecare”, se arată în comunicat.
Totodată, volumul agregat al împrumuturilor către clienţi (înainte de provizioane, IFRS) a crescut marginal în primele şase luni la 48,9 miliarde lei (11,5 miliarde euro) de la 48,6 miliarde lei (11,4 miliarde euro) la sfârşitul anului 2010 datorită unor rezultate bune în ce priveşte creditarea companiilor în trimestrul al doilea, urmând unui declin în primele trei luni.
Banca precizează că portofoliul de credite pentru companii a crescut cu aproape 4% datorită creşterii în trimestrul al doilea, urmând unei evoluţii mai slabe din primul trimestru. „Această revenire a trendului de creştere se datorează cererii de capital de lucru din partea companiilor şi de finanţare din partea sectorului public”, se mai spune în comunicat.
Pe segmental retail, volumele au început să crească începând cu luna mai. Portofoliul de credite a crescut în al doilea trimestru cu 342 milioane lei după trei trimestre de declin, înregistrând o creştere de 1,7% trimestrial, dar portofoliul retail în primul semestru din 2011 se află în continuare cu 11% sub nivelul din primul semestru al anului trecut. Aceasta se datorează derulării campaniei de promovare a creditelor pentru nevoi personale Divers BCR care a generat volume semnificative. Cererea eligibilă de credite rămâne scăzută pe măsura veniturilor scăzute ale populaţiei şi datorită faptului ca piaţa este orientată în special pe refinanţarea împrumuturilor vechi.
BCR a acordat credite de peste 600 milioane euro prin programul Prima Casă
„Impactul pozitiv al programului Prima Casă continuă, iar BCR este liderul programului cu un volum de peste 600 milioane euro acordate pentru mai mult de 15.000 de familii de la începutul programului, sprijinindu-le astfel să îşi achiziţionează prima lor locuinţă. Având în vedere că BCR a fost iniţiatorul programului Prima Casă 4, aceasta ar trebui să se reflecte în portofoliul de credite ipotecare şi credite garantate în a două jumătate a anului 2011″ se mai arată în comunicat.
BCR îşi menţine poziţia de lider pe segmentul de creditare imobiliară în euro cu o cotă de piaţă de 28% (23% cotă de piaţă pe segmentul general de creditare ipotecara, având în vedere faptul că BCR nu a acordat împrumuturi în franci elveţieni).
Depozitele de la clienţi au înregistrat o creştere trimestrială de 4,7% şi de 6,6% anuală până la 37,9 miliarde lei (8,93 miliarde euro) datorită unui rezultat bun în trimestrul al doilea din 2011 faţă de o scădere în primul trimestru. Banca precizează că şi-a consolidat poziţia de lider pe segmentul depozitelor primare (+ 0,8 puncte procentuale cotă de piaţă de la începutul anului).
Depozitele de la clienţi rămân principala sursă de finanţare a băncii, în acelaşi timp BCR bucurându-se şi de sprijinul puternic al băncii mamă. Pe segmentul de co-finanţări pentru proiecte cu finanţare europeană, BCR deţine o cotă de piaţă de 43% din proiectele aprobate, valoarea totală a proiectelor ridicându-se la peste 11 miliarde euro.
Potrivit băncii, clienţii apreciază convenabilitatea serviciilor ‘BCR 24 Banking‘ şi se observă o migrare constantă a tranzacţiilor dinspre numerar către canalele directe (internet, telefon or echipamente multifuncţionale). Numărul tranzacţiilor via BCR 24 Banking în primul semestru din 2011 (mai mult de 3 milioane tranzacţii) este de 1,6 ori mai ridicat faţă de acelaşi interval al anului trecut. Totodată, valoarea tranzacţiilor prin Click & Alo 24 Banking în primul semestru este aproape egală cu valoarea pentru întreg anul 2010.
