Banca a oferit să transforme emisiunea extraordinară în una nouă, la 55% din valoarea de piaţă. Pentru a despăgubi investitorii, noile acţiuni au dobândă de 15%, comparativ cu dobânda de 5,169% a obligaţiunilor iniţiale.
RZB urmează măsura luată de Rabobank, ce a plătit o dobândă de 11% pentru o emisiune de obligaţiuni în valoare de 1,5 miliarde dolari. RZB deţine cel de-al doilea creditor din Europa, Raiffeisen International.
„Motivul modificării statutului obligaţiunilor este majorarea calităţii capitalui”, a declarat Eleonore Lamberty, analist de credite în cadrul ING. Obligaţiunile existente RZB au ajuns să fie licitate la 42% peste valoarea de piaţă.
Schimbul ar duce la un câştig de până la 225 milioane euro, a spus Lamberty, adăugat valorii capitalului de rang întâi.
Cu toate acestea, RZB a precizat că nu se aşteaptă ca oferta să fie acceptat de mai mult de 50% din deţinătorii de obligaţiuni, pe baza afacerilor anterioare derulate de alte bănci europene.
