Carpatica Asset Management caută de fapt să se pregătească pentru o eventuală revenire a apetitului pentru investire al românilor, şi eventual, pentru răsturnarea tendinţei negative de la bursă, căci altfel, nu era societatea de aministrare care ar fi avut cea mai mare nevoie de reducerea comisioanelor, ca să atragă clienţi. Face parte dintr-un grup bancar şi are la dispoziţie o forţă de vânzări pe care majoritatea competitorilor săi abia dacă şi-o pot doresc.
Fondul de investiţii Carpatica Global este unul dintre cele trei cu expunere pe acţiuni care au înregistrat un randament pozitiv (4,32%), anul trecut. Este un fond din categoria celor diversificate, dar de tip defensiv, care poate face plasamente în toate instrumentele financiare de pe piaţă, dar este orientat mai ales spre cele cu risc scăzut. Are 380 de investitori, cu active de peste 30 mil. lei, deci nu este printre cele aflate în mare suferinţă. Mai mult, Carpatica Global beneficiază şi de o ofertă la pachet cu un depozit cu dobândă preferenţială, deci are un avantaj în plus faţă de concurenţă.
Totuşi, administratorii de la Carpatica atacă poziţiile unor altor fonduri cu risc scăzut, dar şi a altora cu expunere pe acţiuni, ale filialelor de investiţii ale altor bănci, al căror indice de cost este mai bun. Fondul Carpatica Global avea un indice de cost de cei mai scăzuţi de pe piaţă, potrivit rapoartelor Asociaţiei Administratorilor de Fonduri.
Fondul Carpatica Global nu percepe comision de subscriere, iar comisionul de răscumpărare este nul după o perioadă de 45 de zile de la data subscrierii.
Depozitelor bancare şi instrumentelor cu venit fix (obligaţiunile) au o pondere de peste 70% din activele fondurilor, iar cea a acţiunilor nu depăşeşte 15%, din care Fondul Proprietatea acoperă 6,57%, iar Transgaz 4%. Restul sunt Romticket , SIF Oltenia, Ropharma Braşov, SIF Banat Crişana, OMV Petrom, Bursa SIBEX, SIF Muntenia şi, desigur, Banca Comercială Carpatica.
