Potrivit acordului, SIF Banat-Crişana putea primi acţiuni Erste Group pentru maximum 515.104.582 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583, cash pentru maximum 103.021.043 acţiuni BCR, la un preţ de 1,0385 lei pe acţiune, şi cash pentru maximum 33.256.302 acţiuni-profit BCR 2011 (acţiuni emise în 2011 în schimbul dividendelor pe 2010), la un preţ de 0,5 lei pe acţiune.
Contribuţia în numerar însumează 28,4 milioane euro, iar termenii financiari ai tranzacţiei sunt neschimbaţi faţă de acordul preliminar anunţat de Erste la data de 14 septembrie 2011, cu excepţia preţului pentru acţiunile emise de BCR în anul 2011, care, în urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 lei pe acţiune la 0,5 lei pe acţiune.
Compania a anunţat că, în urma acordului, va primi 2.314.700 acţiuni Erste Group Bank (EBS), în schimbul aportului său reprezentat de un număr de 296.185.195 acţiuni BCR.
Practic, SIF 1 va deţine circa 0,6% din capitalul Erste Group Bank. SIF Banat-Crişana poate vinde maximum 25% din acţiunile Erste Group Bank imediat după achiziţionare, precum şi după şase, 12 şi 18 luni de la momentul achiziţiei.
Până acum, au mai semnat cu Erste SIF Transilvania (SIF3) – pe 15 noiembrie 2011, SIF Moldova (SIF2) – pe 15 decembrie, precum şi SIF Muntenia (SIF4) – pe 3 februarie.
SIF Transilvania şi SIF Moldova vor deţine circa 1% din Erste Group Bank, iar SIF Muntenia, circa 0,38% din EBS.
Este aşteptată să încheie acordul şi SIF Oltenia (SIF5), care deocamdată a semnat doar acordul de principiu.
